A indústria de defesa pode descompactar as cadeias de suprimentos para atender às demandas?

Os fabricantes estão lutando contra a inflação, problemas na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra para reconstruir o arsenal doméstico

A guerra da Rússia contra a Ucrânia criou demanda por maior produção de defesa nos EUA para substituir itens retirados de seu estoque doméstico e vender para nações que pretendem aumentar sua própria segurança.

Veja o lançador de mísseis e foguetes de sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142 (HIMARS), um caminhão de cinco toneladas que pode disparar foguetes guiados de longo alcance. Os Estados Unidos enviaram pelo menos 16 deles para a Ucrânia.

"Sabemos que temos que reabastecer alguns dos que fornecemos, mas também sabemos que os pedidos de venda militar estrangeira estão chegando para eles também", disse o principal comprador do Pentágono, William LaPlante, subsecretário de defesa para aquisição e manutenção, em uma coletiva de imprensa em setembro.

Normalmente, pedidos de mais armamentos de fabricantes americanos seriam vistos como uma coisa boa. Neste momento, no entanto, os produtores domésticos estão lutando contra a inflação, problemas na cadeia de suprimentos e questões relacionadas, incluindo escassez de mão de obra e encolhimento no ecossistema industrial de defesa.

Antes de 24 de fevereiro, quando a Rússia fez sua incursão mais recente na vizinha Ucrânia, a segurança global estava em um estado relativamente benigno, disse o CEO da Lockheed Martin, Jim Taiclet, que também é presidente do conselho e presidente da empresa, em uma teleconferência de resultados do segundo trimestre com investidores. em julho. Os EUA retiraram as operações militares do Oriente Médio após 20 anos. O ativismo da China no Pacífico Ocidental era um item de observação para o futuro. A Europa estava em paz e as forças russas permaneciam em casa.

"Nos próximos anos, esperávamos orçamentos de defesa relativamente planos nos EUA, sem muita preocupação nos aliados", opinou Taiclet na teleconferência. "Isso tudo mudou. Há um sinal de demanda lá fora que é claro. Há financiamento apropriado pelo Congresso dos EUA no caso dos Estados Unidos."

Dado o longo processo pelo qual os governos devem passar para tais aquisições, que são ainda mais longos para as potências estrangeiras que precisam obter o aval de Washington para comprar armamentos domésticos, os fabricantes têm vários anos para trabalhar em suas cadeias de suprimentos e contratar mais trabalhadores. Há pressão para reabastecer os estoques dos EUA antes disso, mas Taiclet disse que ainda não tem uma visão clara dessa situação.

"Estamos apoiando, é claro, e certificando-se de que eles entendam quais são os recursos de capacidade nos próximos dois, três anos para atingir volumes mais altos", disse ele. "Mas essas decisões reais sobre prazos e orçamentos virão dos serviços e do Departamento de Defesa e por meio da administração. Portanto, não podemos realmente comentar sobre os detalhes disso. Esperamos que venha, no entanto."

O que foi inesperado para alguns foi o encolhimento do ecossistema industrial de defesa.

A base industrial de defesa enfrenta um desafio de ecossistema devido ao menor número de novos participantes no mercado – uma quantidade menor e disseminação de pequenas e médias empresas – e uma crescente crise de força de trabalho qualificada, de acordo com a National Defense Industrial Association (NDIA).

Na pesquisa Vital Signs 2022 da NDIA, quase um terço dos entrevistados da indústria se identificaram como "único fornecedor qualificado", cada um representando um único ponto de falha para as cadeias de suprimentos de defesa dos EUA. A indústria também depende fortemente de fontes internacionais para sua capacidade de produção. A dependência excessiva dessas fontes pode aumentar a fragilidade da cadeia de suprimentos, o que foi claramente demonstrado com a escassez de microchips.

Além disso, o número anual de novos fornecedores em 2020 caiu 28% desde 2018, de acordo com o NDIA. Novos fornecedores são uma parte fundamental da cadeia de suprimentos de defesa, pois fornecem inovação, redundância e nova capacidade. Ao mesmo tempo, as empresas estão deixando o setor de defesa em um ritmo alarmante, com 20% do total de fornecedores saindo nos últimos cinco anos.

"Definitivamente houve uma consolidação e desaparecimento na base de fornecedores de defesa", observou o advogado David Gallacher, especializado em contratos públicos, gerenciamento da cadeia de suprimentos e litígio na Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP (Washington, DC). Ele citou três fatores principais que impulsionam o encolhimento do mercado: uma enorme carga regulatória, falência e fusões e aquisições (F&A).