Wall St cai com queda de ações de bancos e relatórios de empregos nervosos

9 Mar (Reuters) - Os três principais índices de ações de Wall Street fecharam em baixa nesta quinta-feira, com as ações de bancos criando o maior obstáculo, enquanto os investidores também temiam que o relatório de empregos de sexta-feira pudesse estimular aumentos mais agressivos das taxas de juros do Federal Reserve.

O índice bancário do S&P 500 (.SPXBK) fechou em queda de 6,6% após atingir seu nível mais baixo desde meados de outubro. Os investidores fugiram do setor depois que o credor da indústria de tecnologia SVB Financial Group (SIVB.O) lançou uma venda de ações para reforçar seu balanço patrimonial devido à queda nos depósitos de startups que lutam por financiamento.

O Nasadaq encerrou em queda de mais de 2%, enquanto o benchmark S&P 500 e o Dow caíram perto de 2%.

Os investidores também estavam estressados ​​antes do relatório de sexta-feira sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA de fevereiro, com expectativas de grandes aumentos salariais alimentando as preocupações com a inflação. O presidente do Fed, Jerome Powell, exacerbou nesta semana as preocupações sobre os próximos aumentos nas taxas de juros com o objetivo de combater a inflação teimosamente alta.

Os operadores apostavam que as chances de uma alta de 50 pontos-base na reunião do Fed de março eram de cerca de 60%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, uma alta acentuada em relação à probabilidade de 31% antes das aparições de Powell na terça e quarta-feira no Congresso.

"Há muita expectativa em torno do relatório de empregos de amanhã. Vamos obter uma série de dados na próxima semana e meia", disse Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones, Nova York, também citando a inflação e as vendas no varejo. relatórios com vencimento antes da próxima reunião do Fed, que termina em 22 de março.

Mais cedo nesta quinta-feira, dados do Departamento do Trabalho mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 21.000, para 211.000 com ajuste sazonal na semana encerrada em 4 de março, em comparação com as previsões dos economistas de 195.000 pedidos.

Embora o aumento das reivindicações de desemprego na semana passada possa ser "o primeiro sinal de que o mercado de trabalho pode estar mostrando sinais de afrouxamento", Mahajan quer ver "mais pontos de dados para estabelecer uma tendência".

Espera-se que o relatório de fevereiro sobre as folhas de pagamento não agrícolas mostre um aumento de 205.000 folhas de pagamento após a explosão de 517.000 em janeiro, o que já havia levado os mercados a se prepararem para um aumento maior nas taxas dos EUA.

Qualquer prova de que "o gigantesco número de folhas de pagamento do mês passado não era uma anomalia" serviria para "reforçar as ansiedades do mercado em torno da resposta do Fed a isso", disse Mark Luschini, estrategista-chefe de investimentos da Janney Montgomery Scott, na Filadélfia.

E com os aumentos salariais previstos para fevereiro de 4,7% em comparação com os 4,4% de janeiro, "parece que está indo na direção errada, mesmo que apenas atendamos às expectativas", disse Mahajan, que acompanhará de perto os dados salariais.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 543,54 pontos, ou 1,66%, para 32.254,86, o S&P 500 (.SPX) perdeu 73,69 pontos, ou 1,85%, para 3.918,32 e o Nasdaq Composite (.IXIC) caiu 237,65 pontos, ou 2,05%, para 11.338,36.

O maior obstáculo ao S&P 500 veio do setor financeiro (.SPSY), seguido pela tecnologia da informação (.SPLRCT).

O índice financeiro encerrou o dia em queda de 4%, sua maior perda percentual em um dia desde junho de 2020. O subsetor bancário S&P (.SPXBK) ficou negativo no acumulado do ano na quinta-feira, caindo 4,7% até agora para 2023. Quinta-feira foi seu primeiro dia inteiro de negociação abaixo de sua média móvel de 200 dias desde 5 de janeiro.

Todos os 11 principais setores da indústria do S&P encerraram a sessão em baixa. Utilitários (.SPLRCU), com queda de 0,8%, foi a menor queda. Consumo básico (.SPLRCS) foi o próximo menor, queda de 0,95%, com saúde (.SPXHC) queda de 1%.

Com os investidores já preocupados com o fato de o Fed poder apertar demais e causar uma recessão e prejudicar a demanda por empréstimos bancários, "há um elemento de 'vender primeiro, fazer perguntas depois' em relação ao risco de contágio", disse Luschini em Janney Montgomery Scott.

O SVB fechou em queda de 60%, a US$ 106,04, depois de cair cerca de 63% em um ponto e atingir seu nível mais baixo desde agosto de 2016, depois que o credor reduziu sua perspectiva para 2023 e lançou uma venda de ações para reforçar seu balanço.