Aumentam as pressões de custo para o mercado de peças aeroespaciais

Os aumentos contínuos nos preços do titânio afetarão os preços dos trens de pouso das aeronaves.

Os preços dos materiais aeroespaciais se recuperaram de seu forte aumento no início da Guerra da Ucrânia, mas os preços das peças provavelmente refletirão a inflação geral nos mercados de materiais e de trabalho no futuro.

Revendo mais de um milhão de pontos de dados sobre preços de peças em 55 capítulos ATA coletados pelo Inventory Locator Service (ILS), o diretor de marketing EJ Schmidt diz que a tendência geral de 2021-22 "foi de zero a baixas percentagens de um dígito na maioria dos capítulos ATA ." Esta tendência foi baseada em peças novas e usadas.

Schmidt observa várias tendências nas categorias mais negociadas, incluindo rotables e non-rotables. Para ar condicionado novo, pressurização, equipamentos e peças de mobiliário, houve preços fixos para aeronaves de companhias aéreas ano a ano. O preço de novas peças de energia hidráulica também ficou estável em 2021-22. Mas para novas peças de porta de avião, os preços registraram aumentos baixos de um dígito, assim como os preços de peças de fuselagem.

Os preços das peças usadas de ar condicionado e pressurização registraram reduções percentuais de baixo a médio dígito para a aviação comercial de 2021-22. Os preços usados ​​para indicar e registrar as peças do sistema registraram reduções percentuais de meio dígito para aeronaves aéreas. Os preços das peças usadas do trem de pouso caíram em porcentagens de um dígito baixo a médio. Os preços das peças de navegação usadas diminuíram em altas porcentagens de um dígito para as companhias aéreas. Os novos preços de APU mostraram um declínio percentual baixo de um dígito.

A história foi semelhante para as peças do motor. As novas peças gerais do motor mostraram declínios percentuais modestos de um dígito de 2021-22. Os preços das novas peças de usinas de energia caíram em percentuais de meio dígito, assim como os preços das novas peças de controle de combustível do motor. Peças usadas de motores em geral diminuíram por percentuais modestos de um dígito, assim como peças novas para sistemas de exaustão de motores para aeronaves comerciais.

Assim, mesmo com o aumento geral da inflação, um mercado de companhias aéreas ainda deprimido ajudou a manter baixos os preços das peças. Isso ocorreu quando os preços dos materiais subiram temporariamente após o início da Guerra da Ucrânia.

Por exemplo, o titânio é importante para a produção de motores, trens de pouso e fuselagens. Os preços à vista do titânio subiram 160% brevemente em maio de 2022, mas agora caíram para apenas 21% acima dos níveis pré-guerra. No entanto, a consultoria Trading Economics prevê que os preços do titânio aumentarão cerca de um quarto nos próximos dois anos.

O níquel é usado em motores e sistemas aviônicos. Os preços spot do níquel mais que dobraram em março de 2022, mas agora caíram 28% acima dos níveis pré-guerra. A Trading Economics prevê um aumento de mais um trimestre nos preços do níquel até o final de 2024.

Mesmo com o uso mais amplo de compósitos nas aeronaves mais novas, o alumínio continua sendo essencial para as peças estruturais das aeronaves. Os preços spot do alumínio subiram quase 50% quando a Guerra da Ucrânia começou, mas caíram 13% abaixo dos níveis pré-guerra. A Trading Economics prevê um novo declínio nos próximos dois anos.

E há aqueles chips semicondutores irritantes, que são cruciais para as peças eletrônicas de aeronaves, mas que estão em falta recentemente. Os fabricantes de chips aumentaram os preços em grandes margens de 2021 a 22, já que a Ucrânia já havia fornecido metade do neon usado na fabricação de chips. No entanto, as perspectivas para os aumentos de 2023 parecem mais moderadas. A maior fabricante terceirizada de semicondutores do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, planeja aumentar seus preços em apenas 6% entre 2022 e 2023.

Os OEMs aeroespaciais geralmente compram materiais a preços de contrato em vez de preços spot, mas movimentos sustentados nos preços spot também alteram os preços de contrato. Com exceção do alumínio, os preços dos principais materiais aeroespaciais tendem a subir.

Considerando essas tendências, as perspectivas são de que os custos de material aeroespacial aumentem, mas não muito drasticamente. O trabalho está se movendo em um ritmo semelhante. O índice de custo de emprego privado dos EUA, que inclui salários e benefícios, aumentou recentemente cerca de 5% ao ano. Na Europa, o crescimento salarial tem sido mais lento, cerca de 3% ao ano. A Trading Economics espera um aumento de 2,3% em 2023 e 2,1% em 2024.