Fornecedores de aeronaves e motores estão substituindo o titânio russo

A pressão dos fabricantes ocidentais para diminuir sua dependência do titânio fornecido pela Rússia está dando frutos, com poucas evidências de grandes interrupções nos cronogramas de fabricação ou entrega.

"A situação na Ucrânia concentrou a indústria em transferir as compras de titânio aeroespacial para fontes ocidentais", disse Robert Wetherbee, presidente e CEO da fornecedora de titânio Allegheny Technologies Inc. (ATI), em uma teleconferência recente. "As discussões com clientes sobre o assunto são difundidas, ativas e animadas."

Fornecedores como ATI e Howmet Aerospace têm largura de banda para conquistar novos clientes aeroespaciais ou adicionar negócios aos existentes. O ponto de inflexão geralmente garante trabalho suficiente para justificar qualquer investimento necessário, principalmente ao fornecer peças forjadas e fundidas complexas.

No mundo da produção de aeronaves, as taxas de construção de 75 unidades por mês são consideradas significativas. Mas eles empalidecem em comparação com os gerados por outras necessidades, como a produção de rodas de caminhão, que os especialistas em peças de metal também atendem.

"Somos disciplinados em nossa resposta", disse Wetherbee. "Estamos equilibrando a necessidade de ajudar nossos clientes a reposicionar sua cadeia de suprimentos com nosso compromisso de beneficiar nossos acionistas ao mesmo tempo, equilibrando os interesses de curto e longo prazo de ambos."

A abordagem está rendendo novos negócios.

A ATI anunciou recentemente um acordo pelo qual fornecerá "a maior parte" das chapas e chapas de titânio para a GKN Aerospace.

A Howmet disse que está adicionando US$ 20 milhões às vendas projetadas para o quarto trimestre com base em acordos recentes com vários novos clientes não identificados de fuselagens e motores.

"Começamos a registrar pedidos com eles", disse o CEO da Howmet, John Plant, em uma teleconferência recente. "Ainda estamos trabalhando em outros lugares com outros fabricantes... então [há] muito o que jogar."

A invasão russa da Ucrânia em fevereiro levou à reorganização da cadeia de suprimentos de titânio (AW&ST, 18 de abril a 1º de maio, p. 50). Antes da guerra, os fornecedores aeroespaciais ocidentais recorreram a fontes russas - principalmente a VSMPO-Avisma, a maior produtora mundial de titânio e parte de uma joint venture com a Boeing - para obter material crítico para tudo, desde suportes e peças de motor até trem de pouso. A importância do metal para a indústria aeroespacial e outras grandes indústrias impediu a emissão de sanções contra o VSMPO. Mas muitas empresas estão diminuindo ou eliminando sua dependência de fornecedores russos.

A Boeing não forneceu nenhuma atualização sobre sua joint venture Ural Boeing Manufacturing, mas a fabricante americana parou de comprar titânio russo em março.

A Embraer está trabalhando para substituir a VSMPO, especializada em matérias-primas e forjados. A empresa atualmente obtém 60% de seu titânio da VSMPO, abaixo dos 85%, disse o diretor financeiro Antonio Carlos Garcia a analistas em uma recente teleconferência de resultados. "Nosso plano é tentar eliminar essa fonte de matéria-prima", acrescentou.

A Airbus faz parte de um grupo que comprou a especialista em metalurgia Aubert & Duval no início deste ano, mas continua comprando da Rússia (AW&ST, 11 a 24 de julho, p. 80). No final de julho, a União Europeia recuou dos planos de impor sanções limitadas ao VSMPO, temendo retaliações que pudessem prejudicar as vendas de titânio para a Airbus e outros fabricantes aeroespaciais europeus, informou o The Wall Street Journal.

As mudanças se traduzem em oportunidades para fornecedores ocidentais que vão além do setor aeroespacial comercial.

"Acho que a maioria de nós que está nesta posição se qualificará e ganharemos alguma participação", disse Wetherbee. "Acho que a indústria [aeroespacial] está se reposicionando, não 100%, mas significativamente."

A Safran, parceira 50-50 da GE Aviation na fabricante de motores de fuselagem estreita CFM International e importante fornecedora de trens de pouso, está entre as que minimizam – mas não eliminam – sua dependência da Rússia.

"Ainda recebemos titânio de nossas fontes russas, mas agora conseguimos fontes alternativas", disse o CEO Olivier Andries. "Estamos protegidos."

A Rolls-Royce também contratou recentemente um fornecedor com sede nos Estados Unidos, diz a empresa. A Spirit AeroSystems, uma importante fornecedora de subconjuntos para a Airbus e a Boeing, também aumentou seu estoque de titânio.